Finans, muhasebe, iletişim, pazarlama ve mevzuat işlevlerini üstlenen; şirket ile finans çevreleri, yatırımcılar ve diğer paydaşlar arasında çift yönlü ilişkileri sağlayan, şirketin pay senetlerinin gerçek değerine ulaşmasına katkıda bulunan birimdir. Örneğin, aracı kurum analistleri ile toplantılar organize ederek şirketin stratejilerini paylaşır.

Şirket yöneticilerinin ve yatırımcı ilişkileri ekibinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirketin finansal durumunu, stratejilerini ve büyüme beklentilerini anlatmak amacıyla farklı şehirlerde veya ülkelerde gerçekleştirdiği yatırımcı buluşmaları turudur.

Şirkete yatırım yapan veya yapabilecek olan yatırımcıların türlerine ve özelliklerine (kurumsal, bireysel, yerli, yabancı vb.) göre analiz edilerek en dengeli ve uygun portföyün oluşturulması sürecidir.

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek önemli bilgi, olay ve gelişmelerin, yatırımcıların zamanında ve eşit koşullarda bilgilendirilmesi amacıyla kamuya duyurulması sürecidir. Yatırımcı ilişkileri bu süreçte düzenleyici kurumlara periyodik raporlar sunar.

Şirketlerin faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecesini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla sahip olunması gereken mesleki lisans türüdür. Yatırımcı ilişkileri çalışanlarının önemli bir kısmında bu belge bulunmaktadır.

Bağımsız kurumlar aracılığıyla yatırımcı topluluğunun şirket hakkındaki düşüncelerini, beklentilerini ve şirket algısını ölçmek için yapılan araştırmalardır. Bu çalışmalar üst yönetime geri bildirim sağlamak amacıyla kullanılır.

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan çalışanların sahip olması gereken, ileri düzeyde finansal, hukuki ve piyasa bilgilerini ölçen mesleki yeterlilik belgesidir. Yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin sahip olduğu temel belgelerdendir.

Yatırımcı ilişkileri bütçesi oluşturulurken, temel yasal faaliyetlerden başlayarak iletişim ve pazarlama faaliyetlerine kadar harcamaların katmanlar halinde planlanması yaklaşımıdır.

Aracı kurumlarda çalışan finansal analistlerin, şirketlerin finansal tablolarını, sektör dinamiklerini ve gelecek beklentilerini inceleyerek hazırladıkları değerlendirme raporlarıdır. Yatırımcı ilişkileri bu raporları üst yönetim için özetler.

Yatırımcı ilişkileri biriminin, özellikle bilanço dönemlerinde veya önemli kurumsal gelişmelerde analistler ve yatırımcılarla sesli veya görüntülü iletişim kurarak şirket performansını değerlendirdiği uzaktan toplantı yöntemidir.